10月10日,在招商局集團(tuán)、招商蛇口等股東單位的支持與關(guān)心指導(dǎo)下,招商漳州圓滿完成銀行間債券市場(chǎng)10億元3年期中期票據(jù)發(fā)行工作(主體評(píng)級(jí)AA、債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA,擔(dān)保方式發(fā)行),票面利率3.25%,低于2023年以來(lái)全國(guó)其他同主體評(píng)級(jí)同期限中票發(fā)行利率。
9月以來(lái),債券市場(chǎng)利率水平迅速上行,且面臨跨季和雙節(jié)理財(cái)贖回壓力,資金面日益趨緊,在此情形下,財(cái)務(wù)部組織承銷商多次研判市場(chǎng)情況,制定發(fā)行方案,走訪合作銀行,夯實(shí)基石投資量,主承銷商積極開拓銷售渠道,爭(zhēng)取市場(chǎng)化投資者,充分做好發(fā)債準(zhǔn)備。最終,債券發(fā)行得到了廣大機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)可,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.71倍,順利完成發(fā)行。(郭瑜鳳 文/圖)