2月20日，招商平安資產(chǎn)第一期定向債務(wù)融資工具(簡(jiǎn)稱“19招商平安PPN001”)成功發(fā)行，本次發(fā)行金額10億元，期限為2+1年，發(fā)行利率4.5%，發(fā)行利率創(chuàng)地方資產(chǎn)管理公司同類債券歷史新低。

  PPN是面向銀行間市場(chǎng)特定機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的并在特定機(jī)構(gòu)投資者范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的債務(wù)融資工具。在招商局集團(tuán)、招商局金融集團(tuán)的指導(dǎo)下，招商平安資產(chǎn)于2018年12月24日取得中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》(中市協(xié)注〔2018〕PPN409號(hào))，獲批注冊(cè)金額10億元。發(fā)行團(tuán)隊(duì)密切關(guān)注市場(chǎng)形勢(shì)，尋找發(fā)行有利窗口，將發(fā)行利率詢價(jià)區(qū)間確定為4.5%-5.6%，并最終將發(fā)行利率鎖定在下限4.5%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.7，圓滿地完成了發(fā)行工作。

  本次PPN成功發(fā)行，是招商平安資產(chǎn)強(qiáng)化獨(dú)立融資能力、創(chuàng)新融資方式的重要舉措，不僅增加了新的融資途徑，改善了債務(wù)結(jié)構(gòu)，也為公司高質(zhì)量快速發(fā)展提供了較好的金融支持。(招商平安資產(chǎn) 供稿)